HEAVY DUTY FLASHLIGHT

*한국알콜 - enf 무난한 실적. *에이치시티 내가 처음 산 가격이 너무 비쌌고 이제는 싸진 것 같다는 생각이 든다 (6.45 / 0.67) *노바텍 저조한 실적과 좋은 수준의 주주 환원 *코텍 전환사채... 턴어라운드 투자 쉽지 않다. 그냥 잘하는 회사 투자하는 것이 나을듯. *나이스디앤비 실적이 뭔가 어정쩡한데 아주 나쁘진 않았다 *ls증권 낮아진 기대치도 맞추지 못하며 절망적인 3분기.. 임원들의 자사주 매수도 개편도 효력이 없어 보임 *kci 별 일 없음 *삼양홀딩스우이제 엔씨켐 상장한다. 실적은 23년보단 좋게 나올듯? 엔씨켐 이외에도 버덴트 기대하고 있다 *삼영무역 좋은 실적이 나왔다. *금화피에스시 조용하다 *e1 올해가는 쉬어가는 해인가. 그래도 배당 매력은 있다 *모토닉 좋은 실적이 나..

1. 고려아연은 세계 최고의 점유율을 자랑하는 비철금속 제련회사2. 고려아연은 3대에 걸쳐 최씨, 장씨가 동업함 3. 장씨가 영풍을 지배하고 영풍이 고려아연을 지배하되(25%), 최씨 지분이 고려아연에 약간 있는 구조(15%),  단 지분과 상관없이 영풍은 장씨가, 고려아연은 최씨가 경영함 4. 영풍정밀은 고려아연의 계열사로, 밸브와 펌프를 만드는 회사임 5. 밸브와 펌프는 보통 전방산업이 석유화학산업이라 그다지 매력적이지 않음 6. 영풍정밀은 최씨 가문 쪽 계열사로, 고려아연의 지분 1.85%를 가지고 있음, 이외에 현금이 넉넉함 7. 영풍정밀은 재무가 매우 좋고, 고려아연에서 나온 배당금과 밸브 팔면서 모은 현금을 가지고 배당을 해왔음 8. 최씨, 장씨가문은 2대까진 사이좋게 지냈으나 3대부턴 거리가..

이 회사는 삼양홀딩스의 손자회사이다. 삼양홀딩스-삼양사-삼양패키징으로 이어지는 구조를 가지고 있다. 삼양홀딩스는 다양한 사업을 영위하지만 주로 화학, 식품 등의 사업을 한다. 주력 회사는 삼양이노켐과 삼양사이다. 삼양사도 밀가루 만드는 회사지만 밀가루 사업 말고도 다른 사업을 이것저것 하는 것으로 아는데 일단 기본적으론 식품 사업을 한다. 그 삼양사의 자회사가 삼양패키징인 것이다. ​이 회사는 원래 효성쪽에 있었는데 삼양에서 사왔다. 이 회사의 주력은 아셉틱 사업으로, 간단히 말하면 플라스틱 병을 만드는 것이다. 유리병은 아니고 음료수 담아 마시는 플라스틱 병이다. 이거 뭐 아무나 다하는거 아닌가? 병 없어서 음료수 못마시는 일이 현대에 있었나 이런 생각할 수 있지만, 영업이익이나 roe를 보면 산업 자..

미창석유는 부산에 있는 NET NET류의 회사다. 이 회사는 윤활유를 만드는데, ENEOS -에네오스- 라는 브랜드를 쓰고 그 외에 전기절연유 등을 만든다​전방사업에 필요한 제품을 만들어서 파는 간단한 사업구조인데, 소소한 단점은 있다. ​일단 이 회사가 윤활유 사업에서 작은 회사이다.(다른 회사는 한국쉘석유, SK나 GS인데 누구랑 비교해도 작다.) ​윤활유 사업은 사실상 정체되어 있다. 전기차 윤활유는 기존 윤활유랑 다르게 개발이 필요한  것으로 알고 있다.​이 회사가 현금을 많이 쌓은 이유는 사실 그만큼 배당을 잘 안하기도 해서이다... 한국쉘석유는 대부분의 수익을 배당하기 때문에 높은 밸류이고, 미창석유는 대부분의 수익을 현금으로 저축하기 때문에 낮은 밸류이다. ​이 회사는 옛날부터 지금까지 회사..

금화피에스시는 발전소 경상정비 업체를 하는 회사이다. 유사 부류로는 수산인더스트리와 일진파워가 있겠다. 금화피에스시가 민간 정비 분야의 1위지만 전체 정비 1위는 한전KPS인 것으로 알고 아직 이 구도가 바뀌지 아니하므로 발전정비 관련 계획이 바뀌지 않는다면 구도는 그대로일 것이다.​이 분야는 내 생각이지만 그동안의 실적이 안정성 측면에서 중요하므로 기존 업체가 해자가 있을 것이다.​발전소 정비라는 것이 기본적으로 어느정도 경기를 타지 않고 수요가 있기 때문에 재무가 좋다. 다만 기본적으로 시간이 오래걸리는 정비이므로 년도는 그렇다 쳐도 분기별 실적은 뒤죽박죽으로 나온다.​아래는 금화피에스시의 2023년 2분기 보고서 내용의 일부이다.​(1) 경상정비공사 경상정비공사는 발전소가 가동되는 동안에는 계속 수..

삼영무역은 화학약품의 무역을 본업으로 하는 중견 회사이다. 이 회사의 본업은 화학약품 무역이지만, 자회사가 주목받는 회사이므로 약간 지주회사의 느낌도 있다. 상장회사 1개, 비상장회사 1개가 있다.​오래된 회사로, 창업주가 아들에게 물려준 회사이다.​일단 본업만 보면 화학약품 무역업이므로, 영업이익을 그럭저럭 내지만 경기를 탄다. 중견회사의 무역이므로 아주 기대할 정도의 사업은 아니지만 영업이익을 늘려왔다. ​상장회사 1개는 한국큐빅이다.  비상장회사 1개가 모든 것의 핵심이다. 상당수의 삼영무역 주주들은 이 회사 보고 투자하는 것이다.비상장회사 이름은 에실로 코리아로, 세계적인 안경 업체인 에실로-룩소티카와 삼영무역의 합작 회사이다. 이 회사가 삼영무역 측 지분이 49.8%라서 다른 회사들의 합작회사와..

설립일이 1953년까지 거슬러올라가는 회사로, 종목코드가 무려 000970이다. 현 회장은 선대 회장의 아들이다. ​이 회사는 본업은 주철관이지만 구조관 사업 인수합병으로 성장한 기업이다.​이 회사는 상하수도용 주철관 사업, 구조관 사업, 화장품 사업을 한다. 본업은 주철관 사업이고, 인수합병으로 얻은 3개의 자회사가 구조관 사업을, 1개의 자회사가 화장품 사업을 한다. ​구조관 사업을 하는 진방스틸,한국강재,에이스강재가 2021년의 호실적을 견인했다. 화장품 사업을 하는 엔프라니로 구분할 수 있다. 엔프라니가 화장품 사업을 하는 점이 과거에 화장품 주에 대한 시장의 시선이 좋았을 때 호의적으로 작용한 적이 있다.​본업인 주철관 사업은 성장 가능성은 낮은 안정적 독점 분야이다. 이거 때문에 매수하기에는 ..

누구나 다 아는 접착제 기업이다. ​(접착제 산업에 대한 간단한 설명: 대부분 중소기업이 내수용으로 판매하며, 범용 접착제는 소규모 설비로 모방이 쉬워 해자가 없는 것 같다. 작업 조건이 다르면 다양한 접착제가 필요하므로 다품종 소량생산화되었다. 전방 산업은 다양하나 40% 정도는 건설업. 여기서 다시 반이 가정 및 사무공간용이다. 성수기는 봄 가을, 비수기는 여름 겨울로, 성수기 매출이 비수기보다 20% 높다. 많은 접착제 회사가 잉크, 안료, 테이프 등을 함께 만든다. 시장규모 2.2조) ​창립은 62년이고, 상장은 00년이다. 15% 점유율인데 1위인 것 같다.​자회사로는 유통망을 갖고 도매업을 하는 오공티에스, 테이프 제조를 하는 삼성테이프가 있다. 삼성테이프는 2014년에 100억주고 인수하였는..

한국큐빅은 삼영무역의 자회사이다. 2017년에 최대주주가 삼영무역 외 3인으로 변경되었다. 삼영무역의 지분은 38.7%, 삼영무역 대주주 이승용의 지분은 6.5%다​이 회사는 일본의 표면처리 curl fit기술을 도입하여 수압전사기술을 사용해 내장재를 꾸며주는 회사이다. 주로 자동차에 넣는 것이므로 자동차 경기 영향이 있다. 주된 매출처는 현대기아와 GM이다. ​경쟁사는 화진으로, 2010년초 무렵에는 한국큐빅과 비슷했다가 한국큐빅 점유율을 누르고 앞서 나갔다. 그러나 이후 온갖 고초를 겪다가 상장폐지 당하였고... SM그룹에 인수되어 SM화진으로 살아남았지만 비상장회사인 상황이다.​여기까지가 한국큐빅의 본업에 관한 이야기다. ​한국큐빅의 중요한 자회사로는 삼신화학이 있다. 한국큐빅은 2009년에 자동차..

LS증권은 옛날에 이베스트투자증권이란 이름이었다. LS증권은 규모는 중~소형 증권주이다. 이 회사는 원래 이트레이드증권이라는 이름이었다가, 여차저차하여 LS 쪽에 넘어갔다. ​증권주의 경우 어느정도 시장 성장이 이루어져 더이상 폭풍 성장은 이루어지지 않는다. 대형 증권사는 기초체력인 자본 자체가 많거나(한국금융지주), 리테일 수수료 시장 점유율 자체가 높거나(키움), 펀드나 자산운용 금액이 크던가(삼성,미래에셋 등등) 별의별 방법으로 돈을 벌고 있다. 그런데 이런데도 별로 투자매력이 높은 편이 아닌데 증권시장 자체가 경기가 좋아야 어쨌든 잘 돌아가는 구조이기 때문이다. ​LS증권은 소형이었다가 중형이 되어가려고 있는 회사다. 기본적으로 리테일, 선물 수수료는 시장 점유율이 낮은 편이다. 그나마 선물이 약..